Основные акционеры «Детского мира» продали последние 25% акций компании

АФК «Система» и РКИФ завершили ускоренное размещение акций «Детского мира». По итогам сделки они полностью выйдут из его капитала, заработав на сделке 20,7 млрд руб. и создав на рынке компанию со 100% акций в свободном обращении.

   Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В ночь с 1 на 2 сентября 2020 года крупнейшие акционеры «Детского Мира» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — полностью реализовали свои доли в продавце детских товаров «Детском мире», говорится в поступившем в РБК сообщении «Системы».

Накануне вечером инвесторам предложили по ускоренной процедуре 184 750 001 акцию компании (25% плюс одна акция). На данный момент «Системе» принадлежит 20,38% «Детского мира», РКИФ — 4,62%, а после завершения сделки ретейлер станет компанией со 100% акций в свободном обращении (исключая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам).

Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Сбербанк и ВТБ. Букраннером сделки выступает также Альфа-банк.

В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 112 руб. Реализация акций проходит с исторически для компании минимальным дисконтом — менее 1%. На закрытии Московской биржи акции стоили 112,96 руб. Совокупно за бумаги компании ее акционеры получат 20,7 млрд руб.

Как пояснил РБК представитель «Системы», большинство покупателей были международными инвестиционными фондами из Великобритании и США.

Ранее, в июне, «Система» и РКИФ продали около 16% акций ретейлера почти за 11 млрд руб. Полученные в результате выхода из актива средства АФК планирует использовать «в том числе для погашения долговых обязательств». На 31 марта общий долг корпорации составлял 207,8 млрд руб.

Комментируя размещение бумаг ретейлера, президент АФК «Система» Владимир Чирахов сообщил, что холдинг успешно завершил инвестиционный цикл и трансформацию «Детского мира». «С нашей помощью компания, которая в начале 1990-х годов владела лишь двумя десятками магазинов, превратилась в ведущую федеральную сеть с 784 магазинами и быстрорастущими онлайн-продажами, с международным присутствием в Казахстане и Белоруссии», — процитирован Чирахов в сообщении компании.

Глава холдинга отметил, что детский ретейлер стал историей успеха для АФК «Система» и с момента первичного размещения в 2017 году принес более 60 млрд руб. в виде поступлений от размещений акций и дивидендов.

Хотя «Система» планирует значительно снизить или полностью прекратить свое участие в акционерном капитале «Детского мира», члены совета директоров ретейлера, аффилированные с корпорацией, сохранят места в совете. В дальнейшем начнется поиск новых кандидатов для его нового состава, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам, уточняет «Система». Пишет «РБК»

Выбор редактора:

• «Детский мир» увеличил онлайн-продажи школьных товаров в 3,5 раза в августе 2020 года
• «Детский мир» займется онлайн-обучением и подбором нянь
• «Детский мир» закроет две сети магазинов игрушек
• «Детский мир» планирует нарастить долю онлайн-продаж до 45%
• Как «Детский мир» изменился в 2020 году