«Детский мир» объявил цену предложения за акцию

«Детский мир» объявил цену первичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской Бирже на уровне 85 руб. за акцию, об этом RDT-info.ru сообщила пресс-служба компании.

Общий объем Предложения составляет приблизительно 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 18,4 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения.

Рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит приблизительно 62,8 млрд руб.

Акции допущены к торгам в Первом уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Начало торгов запланировано на 10 февраля 2017 г. под тикером “DSKY”.

Предложение включает в себя продажу существующими акционерами (далее – «Продающие акционеры») 247 912 160 Акций, что соответствует 33,55% текущего акционерного капитала Компании в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения, или 216 514 669 Акций, что соответствует 29,30% текущего акционерного капитала Компании, не включая опцион дополнительного размещения.

Продающими акционерами выступают:

АФК «Система» (далее – «Система») владела в капитале Компании долей в 72,57% до Предложения и продала 145 055 738 Акций, что соответствует приблизительно 19,63% акционерного капитала Компании, с возможностью увеличения числа проданных Акций до 166 814 099 (приблизительно 22,57% акционерного капитала Компании) в случае реализации опциона дополнительного размещения. По итогам реализации Предложения АФК «Система» сохранит не менее 50% + 1 акцию в ПАО «Детский мир».

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC), через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, владел в капитале Компании долей в 23,10% до Предложения и продал 64 260 870 Акций, что соответствует приблизительно 8,70% акционерного капитала Компании, с возможностью увеличения числа проданных Акций до 73 900 000 (приблизительно 10,00% акционерного капитала Компании) в случае реализации опциона дополнительного размещения. По итогам реализации Предложения РКИФ сохранит не менее 13,1% в капитале «Детского мира».

Некоторые индивидуальные акционеры, в том числе некоторые представители менеджмента Компании и «Системы», в общей сложности владели в капитале Компании долей в 4,33% до Предложения и продали 7 198 061 Акцию, что соответствует приблизительно 0,97% акционерного капитала Компании. По итогам реализации Предложения такие индивидуальные акционеры в общей сложности сохранят 3,35% в капитале «Детского мира».

В связи с Предложением, «Система», Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited предоставили совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в количестве до 15% от количества проданных ими Акций по цене Предложения.

В связи с Предложением, Goldman Sachs, действуя в качестве стабилизационного менеджера, в течение 30 календарных дней с даты настоящего сообщения имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 31 397 491 Акций.

Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента Компании и 180 дней для остальных Продающих акционеров и Компании.

Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.

Владимир Чирахов, Генеральный директор «Детского мира», сказал:

«Мы воодушевлены значительным интересом рынка к нашему предложению и очень рады обрести высококачественную и географически диверсифицированную базу инвесторов. IPO стало кульминацией самого успешного года по всем показателям нашего бизнеса. Мы ожидаем, что наши финансовые результаты за 2016 год станут лучшими за всю историю компании, при этом мы продолжим развиваться, будем наращивать долю рынка и откроем около 250 новых магазинов до конца 2020 года.

Наша команда приложит все усилия, чтобы выполнить обещанное инвесторам и достигнуть запланированных показателей роста. Мы нацелены на то, чтобы наши акционеры получали высокий доход от вложений и гордились своими инвестициями, разделяя успехи нашей общей Компании».

Михаил Шамолин, Президент АФК «Система», отметил:

«Мы рады успеху «Детского мира» и приветствуем расширение круга акционеров этого уникального бизнеса.

В последние годы мы превратили «Детский мир» в один из ведущих ритейлеров России, который демонстрирует стабильно сильные показатели роста и доходности на капитал. Сегодня Компания начинает новую главу в своей истории благодаря успешному IPO, которое стало первым в России и крупнейшим в регионе ЕМЕА с начала года и привлекло диверсифицированный пул российских и зарубежных инвесторов из Европы, США и Азии.

АФК «Система» сохранила контрольный пакет в «Детском мире», так как мы верим, что Компании еще предстоит раскрыть значительную часть своего потенциала. «Детский мир» имеет все возможности для продолжения роста благодаря своим лидерским позициям в отрасли, современной инфраструктуре, легендарному бренду, динамично развивающемуся сегменту интернет-торговли и одной из самых профессиональных команд на российском рынке».

Кирилл Дмитриев, генеральный со-директор РКИФ и генеральный директор РФПИ, отметил:

«Первичное размещение акций «Детского мира» является знаковым для российского рынка и во многом стало возможным благодаря активной работе акционеров компании, в том числе вхождению РКИФ в акционерный капитал компании в качестве pre-IPO инвестора годом ранее. «Детский мир» - это пример быстрорастущей российской компании, которая демонстрирует хорошие результаты и чей рост, мы полагаем, лишь ускорится с возобновлением роста российской экономики. Даже в условиях непростой макроэкономической ситуации «Детский мир», являясь лидером отрасли, сумел обеспечить рост финансовых показателей, в том числе по EBITDA - более чем на 50% за 9 месяцев прошлого года. Успех «Детского мира» подтверждает интерес международных инвесторов к публичным размещениям высококачественных российских компаний и открывает дорогу для IPO других российских эмитентов».

Ху Бин, генеральный со-директор РКИФ, заявил:

«РКИФ останется крупнейшим миноритарным акционером «Детского мира», IPO которого стало важным событием для российского фондового рынка и показало высокий интерес иностранных инвесторов к российским активам. «Детский мир» – это также важная история успеха для китайских инвесторов, работающих в России и проявляющих интерес к инвестициям в страну. Мы планируем продолжить реализацию успешных проектов в широком диапазоне российских отраслей в будущем». / RDT-info.ru

Читайте также:

• «Детский мир» привлечет 21,1 млрд руб. в ходе IPO
• "Детский мир" закрыл книгу заявок на покупку акций в ходе IPO: стоимость бумаг стремится к нижней границе
• IPO не игрушки: почему "Детский мир" снизил ценовой диапазон за акцию
• Ценовой диапазон IPO «Детского мира» изменен до 85–90 рублей за акцию – «Интерфакс»
• "Детский мир" в преддверии IPO объявил о замедлении экспансии сети
• АФК «Система» снижает долю в «Детском мире» до 50%
• "Детский мир" намерен заработать по-взрослому
• «Детский мир» назвал себе цену
• Столичные магазины "Детского мира" уступят региональным
• Ритейлер "Детский мир" оценен перед IPO в 98-118 млрд рублей
• Мнение о возможном участии китайских инвесторов в IPO «Детского мира»
• Эксперты считают, что IPO «Детского мира» будет успешным
• В ходе IPO «Детского мира» на Московской бирже будет продано около 30% акций ритейлера
• «Детский мир» объявил о проведении IPO