АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд продают до 8% "Детского мира"

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о продаже до 8% обыкновенный акций "Детского мира". Как говорится в сообщении "Системы", АФК в рамках предложения может продать до 6,3% акций ритейлера, а РКИФ — до 1,7% акций.

Ожидается, что по итогам предложения "Система" останется мажоритарным акционером "Детского мира", при этом продажа акций не приведет к существенным изменениям в корпоративном управлении ритейлера (включая состав совета директоров). Даже если доля АФК в "Детском мире" снизится до уровня меньше 50%, "Система" продолжит консолидировать компанию в своей отчетности по МСФО.

Организаторами предложения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co International plc. "Цена за одну акцию будет определена путем ускоренного формирования книги заявок, которое начнется незамедлительно", — уточняется в сообщении. "Система" объявит детали после окончания формирования книги заявок и определения цены.

В отношении принадлежащих АФК и РКИФ обыкновенных акций "Детского мира", которые не будут проданы в рамках предложения, будет установлено ограничение на продажу сроком 90 дней с учетом отдельных исключений и/или возможности отказа от данных ограничений со стороны совместных букраннеров.

Как отмечается в сообщении, акции "Детского мира" будут предложены институциональным инвесторам за пределами США согласно действующему законодательству или в пределах США, но только квалифицированным институциональным покупателям также в соответствии с законами.

Группа компаний "Детский мир" — крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. В феврале 2017 г. "Детский мир" провел IPO на Московской бирже, по итогам которого контролирующим акционером компании осталась АФК "Система" (52,1% акций), РКИФ владеет 14,03% акций.

Кредиторы пошли навстречу

Завершение объявленной сделки может привести к снижению доли владения АФК "Система" в уставном капитале "Детского мира" менее 50% плюс одна акция, отмечается в сообщении ритейлера. Согласно действующим договорам, при таком сценарии некоторые кредиторы "Детского мира" смогут потребовать долгосрочного погашения по соответствующим кредитным историям. Однако компании удалось договориться с кредиторами, что они не воспользуются этим правом.

"Детский мир" объявляет, что он получил письменные подтверждения от всех соответствующих кредиторов, которые выразили свое согласие изменить соответствующие ковенанты в кредитных договорах, таким образом, чтобы реализация предложения не предоставляла кредиторам права требовать досрочного погашения кредитов. Соответствующие дополнительные соглашения к договорной документации по кредитам планируется подписать до 31 декабря 2017 года", — говорится в сообщении "Детского мира".

Сделка не связана с исками

Официальный представитель "Системы" Сергей Копытов заявил ТАСС, что продажа "Системой" акций "Детского мира" не связана с исками в отношении корпорации. В августе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", постановив взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей. Стороны обжаловали это решение, сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции.

"Роснефть" и "Башнефть" 7 декабря подали в Арбитражный суд Башкирии иск к АФК "Система" и компании "Система- Инвест" о взыскании 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных корпорацией за 2009-2014 годы. В ответ АФК "Система" подала в Арбитражный суд Москвы иск к "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 330,4 млрд рублей ущерба, причиненного корпорации. Передает ТАСС.