АФК «Система» и РКИФ продадут на бирже не менее 20% акций «Детского мира»

Печать E-mail
19-11-2019 08:58 | RDT-INFO.RU

«Система» вероятно сочла этот способ монетизации доли более надежным и выгодным, чем продажа стратегическому инвестору, считают эксперты

16271   Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

Не договорившись о продаже своей доли в «Детском мире» ни с одним из стратегических инвесторов, основной акционер компании АФК «Система» и РКИФ решили предложить инвесторам в ходе SPO минимум 20% своих акций. В текущих ценах сделка может принести продавцам около 14,5 млрд руб.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) в пятницу объявили о продаже не менее 150 млн существующих акций «Детского мира». Предлагаться будут уже эмитированные акции, принадлежащие «Системе» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Ltd и Exarzo Holdings Ltd. «Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира», РКИФ — 14,03%, остальное — в свободном обращении.

На конец сентября 2019 года «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Также развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр».

В январе—сентябре 2019 года выручка группы выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 18,5%, до 9,5 млрд руб.

Уставный капитал «Детского мира» разделен на 739 млн акций, следует из информации на Московской бирже. Таким образом, в ходе SPO инвесторам может быть предложено от 20% бумаг. В результате «Система» сохранит за собой не более 36% «Детского мира», а РКИФ — не более 9,7%. Исходя из стоимости акций компании на закрытии торгов в четверг в 96,3 руб. за акцию, примерный объем SPO можно оценить от 14,44 млрд руб.

Количество предлагаемых акций и цена предложения будут определены по окончании формирования книги заявок. Встречи с инвесторами начнутся 18 ноября, формирование книги заявок завершится ориентировочно 21 ноября. Соорганизаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Как отметил управляющий директор Сбербанка Антон Мальков, формат сделки — предложение с полным маркетингом — сознательный выбор продавцов: это дает инвесторам время на изучение компании, что должно способствовать максимальной диверсификации спроса и, соответственно, увеличению ликвидности после SPO.

Как сказано в сообщении АФК, «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости компании. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. «Система» планирует использовать поступления от SPO в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств. Чистый долг АФК на конец июня 2019 года был 217,9 млрд руб.

«Система» планировала провести SPO «Детского мира», продав 5% акций, еще в конце 2017 года, но сделка не состоялась, так как «Роснефть» через суд арестовала активы АФК.

После урегулирования разногласий с нефтяной компанией, «Система» обсуждала продажу доли в «Детском мире» с рядом стратегических инвесторов. Среди претендентов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и др. Но переговоры успехом не завершились. В сентябре основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что корпорацию не устраивает ценовое предложение. Одним из последних интерес к активу проявили Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле.

По словам президента и председателя правления АФК «Система» Андрея Дубовскова, корпорация изучала разные варианты монетизации доли в «Детском мире», чтобы обеспечить всем акционерам возможность получать доходы от деятельности компании. «Позитивные отзывы инвесторов и настроение рынка дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций», — заявил топ-менеджер.

Генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев заявил, что после завершения SPO РКИФ останется крупным акционером «Детского мира». «Мы уверены в надежности бизнес-модели компании и ожидаем, что доходность для инвесторов продолжит расти в будущем» — сообщил он.

Несмотря на не самый благоприятный внешнеэкономический фон, успешных размещений российских эмитентов в этом году было много, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов: «"Система" вероятно сочла этот способ монетизации доли более надежным и выгодным, чем продажа стратегическому инвестору». По его словам, «Детский мир» — качественная история и интерес инвесторов к размещению должен быть. Сообщает «Коммерсант»

Выбор редактора:

Просмотров: 269
 
mailru-share
Запомнить эту страницу на Twitter

Читайте также

  • 13/12

    «Детский мир» тестирует новый формат магазина под вывеской detmir.ru

    Данный формат предполагает 130-170 кв.м. торговой площади. Приоритетной локацией для магазинов detmir.ru будут являться города с населением менее 40 тыс. жителей и населенные пункты с численностью более 10 тыс. человек, а также отдельные локации в зонах, недоступных для деятельности стандартных форматов сети «Детский мир». По данным компании, предварительная оценка емкости рынка детских товаров в данных локациях составляет 2 000 магазинов.

  • 13/12

    Родители переключились на дорогие игрушки: в праздничном сезоне продажи игрушек от 5 тыс руб вырастут на 20%

    Компания NPD представила рейтинг самых популярных игрушек и лицензий в сегменте от 5 тыс. рублей. Россияне стали чаще выбирать более дорогие игрушки, свидетельствуют данные анализа розничных продаж агентства. В октябре 2019 года продажи игрушек от 5 тыс. рублей выросли на 23% по сравнению с октябрем 2018 года.

  • 13/12

    Эксперты рассказали, что родители собираются подарить детям на Новый год

    На Новый год большинство российских детей просят гаджеты, на втором месте по популярности идут игрушки, на третьем — развивающие игры и наборы для творчества, следует из результатов опроса портала "Дети Mail.ru". Оказалось, что мамы и папы прислушиваются к детским просьбам. Треть россиян намерены потратить на новогодние подарки детям до 2 тыс. рублей, еще столько же — от 2 до 5 тыс. рублей.

  • 12/12

    Успешный кейс: как увеличить продажи игрушек с помощью инфлюенсеров

    Команда Digital Milestone и Tiny Love привлекли в аккаунт бренда в Instagram популярных инфлюенсеров с большой, активной и лояльной аудиторией. Было подобрано семь узких специалистов под каждый навык, который помогают развивать игрушки Tiny Love, чтобы ответить мамам на волнующие их вопросы. Во время спецпроекта охват аудитории вырос в 23 раза.

  • 12/12

    Почему бренды рекламируют товары для подростков через мемы, а не блогеров

    Подростки любят мемы, а бренды любят подростков. Поколение Z является крупнейшей категорией потребителей в мире с покупательной способностью, превышающей $143 млрд только в США. Обычно крупные бренды очень серьезно относятся к своим рекламным кампаниям, но так происходит не всегда. Пытаясь завоевать симпатию поколения Z, компании все чаще смеются над собой в мемах.

  • 11/12

    Суд взыскал с Ozon 2 млн рублей за торговлю «Ждунами»

    Суд взыскал с интернет-магазина Ozon 2 млн руб. за торговлю мягкими игрушками «Ждун». В Ozon возражали против проведения экспертизы и заявляли о готовности заплатить за своё нарушение 10 тыс. руб. В компании считают, что истец злоупотребляет правом, так как «единственной целью получения лицензии [на “Ждуна”] было предъявление исков».

  • 11/12

    Эксперты Роскачества исследовали яблочное пюре популярных торговых марок

    Эксперты Роскачества исследовали яблочное пюре 24 популярных на российском рынке торговых марок по 148 показателям безопасности и 32 показателям качества. Продукция 12 торговых марок соответствовала не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающего стандарта Роскачества.

Приглашают к сотрудничеству:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image
Перейти: Каталог брендов

Обзор новинок

News image13/12 | ООО Смарт
«Смарт» представляет в России всемирноизвестную игру LYNX
News image11/12 | ООО Смарт
Новинка от «Смарт» — коллекция наклеек и карточек Panini с героями «Холодного сердца 2»
News image28/11 | Полесье
Новинка от фабрики «Полесье» — игрушечный самолёт-истребитель «Шторм»
News image26/11 | ООО Бейби-Трейд
Новинки ЭКО-товаров для детей в линейке бренда ZerO-99
News image21/11 | ООО Рубиком
ТМ Maman представляет цифровую видеоняню Maman VB606 с монитором в виде смарт-часов
News image12/11 | ООО ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
«Десятое королевство» расширило ассортимент досок для выжигания
News image29/10 | ООО Бум Бэби
Boom Baby представляет линейку матрасов NewBaby
News image29/10 | Сонный Гномик
«Сонный гномик» дополнил линейку инновационных больших меховых конвертов моделью Орион Макси
News image28/10 | ООО Смарт
«Смарт» представляет новинку — настольную игру Монополия «КХЛ» сезон 2019-2020
RSS|рассылка на e-mail|разместить
Перейти: Новинки
  • Новые комментарии
  • Популярные

Информационные партнёры

Все права защищены и охраняются законом
© 2009 - 2019 RDT-INFO.RU - Отраслевой ресурс рынка детских товаров
Детские товары оптом. Производители детских товаров. Детские товары оптом от производителя. Продать детские товары. Закупка детских товаров. Поставщики детских товаров. Детские товары бизнес. Торговля детскими товарами.

Рейтинг@Mail.ru