Интересно

18/03«Мы идём своим путем»: как «Харди Гарди» строят бренд детских пазлов и развивающих игрушек
19/02Кейс от бренда детской одежды Choupette: как выйти на международный уровень
13/0260% семей с маленькими детьми имеют кредиты
12/02«Fresh Trend» о Spielwarenmesse: обзор выставки и тренды на рынке игрушек
09/02Школьники штурмуют маркетплейсы: названы самые популярные площадки
09/02Большое интервью с главой «Союзмультфильма» о развитии отечественной анимации
09/02Производители игрушек на Юге: ГОСТ от Роскачества не решит проблемы отрасли
07/02Gulliver активно осваивает новые рынки, смотрит на Восток и планирует заняться развитием бренда для новорожденных
07/02Петербургская сеть «Вотоня» будет расширяться по франшизе
05/02«Яндекс Маркет»: спрос на товары с персонажами российских мультфильмов удвоился
05/02Чем моложе родители, тем больше внимания они уделяют регулированию интернет-активности своих детей - исследование
29/01Как молочный король спас «Смешариков» и что им не дало выйти на международный уровень
28/01Почему бренд детской одежды «Сhoupette» усиливает меры по соблюдению стандартов ESG
23/01Игрушки промаркируют по возрасту: Роскачество определило критерии классификации
23/01Как «Мякиши» построили бренд детских игрушек с выручкой 300 млн рублей в год

АФК «Система» и РКИФ продадут на бирже не менее 20% акций «Детского мира»

19-11-2019 08:58 | RDT-INFO.RU

«Система» вероятно сочла этот способ монетизации доли более надежным и выгодным, чем продажа стратегическому инвестору, считают эксперты

16271   Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

Не договорившись о продаже своей доли в «Детском мире» ни с одним из стратегических инвесторов, основной акционер компании АФК «Система» и РКИФ решили предложить инвесторам в ходе SPO минимум 20% своих акций. В текущих ценах сделка может принести продавцам около 14,5 млрд руб.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) в пятницу объявили о продаже не менее 150 млн существующих акций «Детского мира». Предлагаться будут уже эмитированные акции, принадлежащие «Системе» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Ltd и Exarzo Holdings Ltd. «Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира», РКИФ — 14,03%, остальное — в свободном обращении.

На конец сентября 2019 года «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Также развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр».

В январе—сентябре 2019 года выручка группы выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 18,5%, до 9,5 млрд руб.

Уставный капитал «Детского мира» разделен на 739 млн акций, следует из информации на Московской бирже. Таким образом, в ходе SPO инвесторам может быть предложено от 20% бумаг. В результате «Система» сохранит за собой не более 36% «Детского мира», а РКИФ — не более 9,7%. Исходя из стоимости акций компании на закрытии торгов в четверг в 96,3 руб. за акцию, примерный объем SPO можно оценить от 14,44 млрд руб.

Количество предлагаемых акций и цена предложения будут определены по окончании формирования книги заявок. Встречи с инвесторами начнутся 18 ноября, формирование книги заявок завершится ориентировочно 21 ноября. Соорганизаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Как отметил управляющий директор Сбербанка Антон Мальков, формат сделки — предложение с полным маркетингом — сознательный выбор продавцов: это дает инвесторам время на изучение компании, что должно способствовать максимальной диверсификации спроса и, соответственно, увеличению ликвидности после SPO.

Как сказано в сообщении АФК, «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости компании. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. «Система» планирует использовать поступления от SPO в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств. Чистый долг АФК на конец июня 2019 года был 217,9 млрд руб.

«Система» планировала провести SPO «Детского мира», продав 5% акций, еще в конце 2017 года, но сделка не состоялась, так как «Роснефть» через суд арестовала активы АФК.

После урегулирования разногласий с нефтяной компанией, «Система» обсуждала продажу доли в «Детском мире» с рядом стратегических инвесторов. Среди претендентов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и др. Но переговоры успехом не завершились. В сентябре основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что корпорацию не устраивает ценовое предложение. Одним из последних интерес к активу проявили Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле.

По словам президента и председателя правления АФК «Система» Андрея Дубовскова, корпорация изучала разные варианты монетизации доли в «Детском мире», чтобы обеспечить всем акционерам возможность получать доходы от деятельности компании. «Позитивные отзывы инвесторов и настроение рынка дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций», — заявил топ-менеджер.

Генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев заявил, что после завершения SPO РКИФ останется крупным акционером «Детского мира». «Мы уверены в надежности бизнес-модели компании и ожидаем, что доходность для инвесторов продолжит расти в будущем» — сообщил он.

Несмотря на не самый благоприятный внешнеэкономический фон, успешных размещений российских эмитентов в этом году было много, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов: «"Система" вероятно сочла этот способ монетизации доли более надежным и выгодным, чем продажа стратегическому инвестору». По его словам, «Детский мир» — качественная история и интерес инвесторов к размещению должен быть. Сообщает «Коммерсант»

Выбор редактора:

 

Читайте также

  • 28/03

    Дистрибутор «Джамилько» займётся производством детской одежды для сети Motherbear

    Дистрибутор «Джамилько», ввозящий традиционно в Россию одежду западных марок, решил заняться производством детской одежды. Этому предшествовало приобретение российского бизнеса — сеть детских товаров Mothercare. Как отмечают эксперты, перед дистрибутором, пока распродающим остатки Mothercare, стоит задача наполнить магазины ассортиментом, а мультибрендовая модель в условиях конкуренции с маркетплейсами невыгодна.

  • 27/03

    Коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41, однако среди третьих и последующих детей вырос

    По сравнению с 2022 годом показатель незначительно снизился, но по итогам 2023 года стал минимальным за 17 лет. В последний раз более низкий коэффициент рождаемости фиксировался в 2006 году. Вместе с тем число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину, напротив, выросло.

  • 27/03

    Бренд детской одежды Choupette открыл магазин в Ташкенте

    Торговая точка расположилась в новом  ТРЦ Tashkent City Mall. Это новый для Узбекистана формат многофункционального городского пространства, объединяющий в себе жилую, коммерческую недвижимость и торгово-развлекательный центр регионального формата общей площадью 250 тысяч кв. м. В магазине Choupette представлен полный ассортимент бренда.

  • 25/03

    Ивановские компании приняли участие в Стамбульской выставке игрушек

    Выставка «Istanbul Toy Fair 2024» — одна из крупнейших в индустрии игрушек и детских товаров. Ивановскую область представили три компании. Стенд области пользовался большой популярностью среди посетителей и экспонентов выставки. В рамках выставки представители предприятий провели переговоры с профильными организациями Турции.

  • 25/03

    Компания Lego сообщила об «исключительно плохом годе» для магазинов игрушек

    Это самый низкий прирост за последние пятнадцать лет. Компания объяснила ухудшение показателей снижением спроса на рынке игрушек. На эту общемировую тенденцию наложилось сокращение спроса в Китае, где экономика до сих пор не может полностью восстановиться. Китайские потребители заметно сократили свои расходы.

  • 19/03

    Роскачество исследовало 20 торговых марок детских игрушек

    Всего было проверено 78 показателей безопасности, качества и достоверности маркировки у игрушек брендов Mattel Barbie, Monster High, Bratz, Hasbro, Defa, «Весна», Mattel Enchantimals, Disney, Lansi, «Принцесса София», Amore Bello, Bigga, Happy Valley, LOL O.M.G., Emily, Monster High («Уэнсдей»), Demi Star, Lucky Princess, Miraculous и «Русалка».

  • 11/03

    Китайский бренд детской одежды Balabala готовит к открытию первый магазин в России

    Китайский бренд детской одежды выйдет на рынок РФ через Санкт-Петербург. Первая точка продаж начнет работу 28 апреля в торговом центре «Галерея». Летом и осенью сеть Balabala планирует открытие пяти магазинов в московских торговых центрах: «Метрополис», Afimoll, «Саларис», «Океания» и «Авиапарк».

Приглашают к сотрудничеству:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
Перейти: Каталог брендов

Обзор новинок

News image28/03 | RDT-INFO.RU
Фабрика игрушек «Полесье» расширила серию настольных игр «Баскетбол»
News image18/03 | ПОЛЕСЬЕ
Фабрика игрушек «Полесье» дополнила серию песочных наборов «Три кота»
News image17/03 | ООО БЫТПЛАСТ
«Бытпласт» выпустил детский подарочный набор посуды Kidfinity
News image05/03 | ПОЛЕСЬЕ
Фабрика игрушек «Полесье» выпустила летающую тарелку «Оранжевая корова»
News image27/02 | ПОЛЕСЬЕ
«Полесье» выпустил новые модели инерционных машин, которые легко помещаются в детской руке
News image19/02 | ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
В ассортименте «Десятого королевства» появились занимательные классические пазлы из древесного материала
News image13/02 | ПОЛЕСЬЕ
«Полесье» выпустил новые наборы для детского творчества «Оранжевая корова» и «Самоцветы»
News image07/02 | ПОЛЕСЬЕ
В ассортименте «Полесье» появились новые игрушки: Самолёт, Танк и Вертолет серии «Штурм»
News image02/02 | ПОЛЕСЬЕ
«Полесье» дополнил серию «Помощница» игровыми наборами «Утюжок»
рассылка на e-mail|разместить
Перейти: Новинки
Все права защищены и охраняются законом
© 2009 - 2024 RDT-INFO.RU - Отраслевой ресурс рынка детских товаров
Главная информационная площадка на рынке детских товаров. Ежедневные новости о рынке детских товаров. Обзоры рынка детских товаров. Обзоры детской промышленности. Обзор рынка лицензий детских брендов. Все о торговле детскими товарами. Все о "детском" франчайзинге. Справочник поставщиков детских товаров. Каталог брендов детских товаров.