АФК «Система» и РКИФ продадут на бирже не менее 20% акций «Детского мира»

Печать E-mail
19-11-2019 08:58 | RDT-INFO.RU

«Система» вероятно сочла этот способ монетизации доли более надежным и выгодным, чем продажа стратегическому инвестору, считают эксперты

16271   Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

Не договорившись о продаже своей доли в «Детском мире» ни с одним из стратегических инвесторов, основной акционер компании АФК «Система» и РКИФ решили предложить инвесторам в ходе SPO минимум 20% своих акций. В текущих ценах сделка может принести продавцам около 14,5 млрд руб.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) в пятницу объявили о продаже не менее 150 млн существующих акций «Детского мира». Предлагаться будут уже эмитированные акции, принадлежащие «Системе» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Ltd и Exarzo Holdings Ltd. «Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира», РКИФ — 14,03%, остальное — в свободном обращении.

На конец сентября 2019 года «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Также развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр».

В январе—сентябре 2019 года выручка группы выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 18,5%, до 9,5 млрд руб.

Уставный капитал «Детского мира» разделен на 739 млн акций, следует из информации на Московской бирже. Таким образом, в ходе SPO инвесторам может быть предложено от 20% бумаг. В результате «Система» сохранит за собой не более 36% «Детского мира», а РКИФ — не более 9,7%. Исходя из стоимости акций компании на закрытии торгов в четверг в 96,3 руб. за акцию, примерный объем SPO можно оценить от 14,44 млрд руб.

Количество предлагаемых акций и цена предложения будут определены по окончании формирования книги заявок. Встречи с инвесторами начнутся 18 ноября, формирование книги заявок завершится ориентировочно 21 ноября. Соорганизаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Как отметил управляющий директор Сбербанка Антон Мальков, формат сделки — предложение с полным маркетингом — сознательный выбор продавцов: это дает инвесторам время на изучение компании, что должно способствовать максимальной диверсификации спроса и, соответственно, увеличению ликвидности после SPO.

Как сказано в сообщении АФК, «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости компании. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. «Система» планирует использовать поступления от SPO в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств. Чистый долг АФК на конец июня 2019 года был 217,9 млрд руб.

«Система» планировала провести SPO «Детского мира», продав 5% акций, еще в конце 2017 года, но сделка не состоялась, так как «Роснефть» через суд арестовала активы АФК.

После урегулирования разногласий с нефтяной компанией, «Система» обсуждала продажу доли в «Детском мире» с рядом стратегических инвесторов. Среди претендентов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и др. Но переговоры успехом не завершились. В сентябре основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что корпорацию не устраивает ценовое предложение. Одним из последних интерес к активу проявили Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле.

По словам президента и председателя правления АФК «Система» Андрея Дубовскова, корпорация изучала разные варианты монетизации доли в «Детском мире», чтобы обеспечить всем акционерам возможность получать доходы от деятельности компании. «Позитивные отзывы инвесторов и настроение рынка дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций», — заявил топ-менеджер.

Генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев заявил, что после завершения SPO РКИФ останется крупным акционером «Детского мира». «Мы уверены в надежности бизнес-модели компании и ожидаем, что доходность для инвесторов продолжит расти в будущем» — сообщил он.

Несмотря на не самый благоприятный внешнеэкономический фон, успешных размещений российских эмитентов в этом году было много, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов: «"Система" вероятно сочла этот способ монетизации доли более надежным и выгодным, чем продажа стратегическому инвестору». По его словам, «Детский мир» — качественная история и интерес инвесторов к размещению должен быть. Сообщает «Коммерсант»

Выбор редактора:

Просмотров: 406
 
mailru-share
Запомнить эту страницу на Twitter

Читайте также

  • 14:46

    Любовь к мультфильму «Маша и Медведь» довела до суда предпринимателя из Новосибирска

    Герои популярного российского мультфильма стали предметом спора в Арбитражном суде Новосибирска после контрольной закупки товаров с изображениям «Маши» и «Медведя». Правообладатель ООО «Маша и Медведь» требует от коммерсанта 50 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак. По данным BrandTrends от 2019 года, в Европе Маша входит в пятерку самых известных брендов.

  • 09:02

    57% покупателей детской одежды выбирают «Детский мир»

    По данным «РБК Исследований рынков», «Детский мир» стал самой популярной сетью для покупки вещей для маленьких россиян. Согласно результатам опроса, 8 из 10 покупателей детской одежды отметили, что знакомы с оператором торговой сети и посещали его магазины. Вторую строчку в рейтинге самых известных продавцов одежды для детей занял O’stin с уровнем узнаваемости в 72%. Тройку лидеров замкнула сеть Gloria Jeans с показателем в 71%.

  • 09:01

    Как закон о блокировках мобильных приложений повлияет на рынок детского контента

    С 1 октября 2020 года правообладатели смогут подавать заявления об удалении нелегального контента в мобильных приложениях, программном обеспечении, которые доступны на любых девайсах, например, телефоне, компьютере, планшете и даже smart TV. Как новые правила о блокировке приложений, софта или иных платформ из детского сегмента могут повлиять на производителей детских товаров, правообладателей контента, паблишеров видео игр и индустрию в целом.

  • 08:46

    Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

    Роспотребнадзор установил для школ, детских садов и лагерей особые санитарные правила. Новые требования будут действовать до 1 января 2021 года. Они коснутся всех организаций, работающих с детьми, в том числе оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах и спортивных детских организаций.

  • 08:36

    Мужчины тратят на детскую обувь больше женщин

    По данным «РБК Исследований рынков», самые высокие затраты респондентов приходятся на покупку зимней и демисезонной обуви. Пара зимней детской обуви обычно обходится россиянам в ₽2 385. Осенне-весенняя обувь в среднем стоит чуть больше ₽2 000. По сравнению с прошлым периодом, респонденты стали на треть меньше тратить на шлепанцы и вьетнамки, также сократили расходы на домашнюю обувь.

  • 06/07

    Ритейл, в том числе детский: жизнь после карантина

    Торговля в открытых российских магазинах набирает темп. Об итогах первых дней работы после карантина, о «красных шапочках», глубоких распродажах, спортивном азарте и детской радости покупателей рассказали ведущие ретейлеры страны.

  • 06/07

    Рынок детской одежды стагнирует: за год продажи выросли лишь на 1,1%

    В прошлом году сегмент детской и подростковой одежды практически не развивался по сравнению с 2018 годом. Об этом свидетельствуют данные исследования «Российский рынок детской одежды 2020».​ Рост к году составил 1,1% с 389 млрд рублей в 2018 году до 401 млрд рублей в 2019 году. Кроме того, наметилась тенденция к сокращению розничных сетей ритейлеров детской одежды.

Приглашают к сотрудничеству:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image
Перейти: Каталог брендов
  • Новые комментарии
  • Популярные

Информационные партнёры

Все права защищены и охраняются законом
© 2009 - 2020 RDT-INFO.RU - Отраслевой ресурс рынка детских товаров
Детские товары оптом. Производители детских товаров. Детские товары оптом от производителя. Продать детские товары. Закупка детских товаров. Поставщики детских товаров. Детские товары бизнес. Торговля детскими товарами.

Рейтинг@Mail.ru